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【中国证券报】广州基金成股权投资行业黑马

发布时间:2017-06-16

成立不到三年的广州(楼盘)基金,已经有成长为广州主力金控平台的趋势。作为广州地方政府的主力产业投资基金之一,广州基金自成立以来就迅速发展,目前,其业务领域已涵盖政府基金管理、私募股权投资(PE)、风险投资(VC)和其他金融平台,并打造了天使投资、VC投资、PRE-IPO、PIPE、并购基金、城市发展基金、政府基金、互联网金融、固定收益等金融全产业链,资产管理规模在2014年年底就接近700亿元,堪称股权投资行业中一匹"黑马"。


引导基金促地方产业发展


作为广州产业转型升级引导基金(简称“引导基金”)的受托管理平台,广州基金在发改委的指导下,以母基金的方式,与国内外优秀股权投资管理机构合作发起设立子基金,子基金按照1:4的比例与社会资本进行配资,吸引了大量社会资本进入广州市优势产业,推动广州市战略性主导产业发展。


“跟以前政府直接进行财政拨款的形式相比,引导基金带动产业发展的模式引入了更多市场化的机制和科学的管理。”广州基金助理总裁、城发基金副总经理曹之真对记者表示,“比如以前政府计划重点扶持某个产业,常用的手段就是直接进行财政拨款,而不管成功与否,投入的资金最终都很难回收。但引导基金以基金的管理模式,不仅能够保障本金的回收,还能通过引入社会资本,放大投资效应。财政每投资一个亿,就会带动4个亿的社会资本投入到这个领域,撬动了社会资本和资源投入到企业的发展当中。”


根据广州市政府印发的《广州市战略性主导产业发展资金管理暂行办法》的数据,每年8亿元的引导基金能够有效发挥财政资金的杠杆作用,将撬动4倍以上的社会资本设立相关产业领域投资基金,为广州市的产业转型升级提供资金支持。

据悉,今年的引导基金合作机构申请也已经于今年6月启动,吸引了30多家知名股权投资机构申请。从投向上看,广州市发改委发布的引导基金申请指南规定,子基金在广州市战略性主导产业领域的投资比例原则上不低于子基金规模的50%。“广州2015年度重点引导社会资本进入广州航空航运、工业4.0、互联网+、文化旅游、新能源与节能环保等领域,全面扶持新材料、生物与健康、商贸会展、现代物流等市十大产业重点领域,鼓励支持子基金面向新三板、投资于广州市的中小微企业。”曹之真对记者表示。


迎政策红利助力国企改革


作为广州地区的主力金控平台之一,广州基金为新一轮的国企改革增添强大的资本动力。今年6月,广州基金已经与兴业银行(601166,股吧)、交通银行(601328,股吧)、广汽集团(601238,股吧)等签订了战略协议,合作成立多只国企混改基金,以满足改制企业对资本流动的巨大需求。


“我们认为国企改革是未来十年中国经济最有力的增长引擎,对于我们股权投资机构也是最有价值的投资领域。”广州基金旗下公司——广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司(简称“汇垠天粤”)常务副总经理左梁对记者表示,与此同时,左梁也是广州科技金融创新投资控股有限公司(下简称“科金控股”)助理总经理。


“近两年,广州友谊(000987,股吧)通过定向增发收购越秀金控100%的股权,包括浪奇、广药、珠江啤酒(002461,股吧)分别增资引入战略投资者,同时进行员工激励,这些都是比较大的动作。还有无线电集团下的海格通信(002465,股吧)和广电运通(002152,股吧),先后实施增资的方案。通过产融结合和国有企业金融+的这种形式,我相信金融资本对国有企业产业发展的支撑作用未来会更加凸显。”左梁认为,“金融+资本市场”将成为国企改革源源不断的资本动力。

而从去年到今年,广州基金也参与投资了中广核、联想控股、环球医疗、中国通号等一些知名央企H股的基石投资。在国内市场,广州基金还参与了华闻传媒(000793,股吧)、白云山(600332,股吧)这些央企和市属国企的定向增发。其实早在今年5月,广州市就出台了国资改革的意见,提出国企改革的主要目标,混改成为市属企业的一个主要形式。到2020年,竞争性的市属企业都要实现整体上市,或者至少控制一家上市公司。政策红利在逐步释放的同时,广州基金参与国企改革的进程也在逐步深入。在左梁看来,广州的国企改革有三个特点:市场化、非常务实、非常重视资本市场。而未来的3~5年内,国企混改的空间还非常大的。



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